19 mars 2014 / 18:09 / dans 4 ans

Michael Foods intéresse aussi TreeHouse

(Reuters) - Le groupe alimentaire américain TreeHouse Foods réfléchit à une offre pour Michael Foods et pourrait rejoindre une liste de candidats comprenant un rival autrement plus important, Tyson Foods, a-t-on appris mercredi de sources proches du dossier.

Une telle transaction, dont le montant pourrait atteindre de 2 à 2,5 milliards de dollars (1,4 à 1,8 milliard d‘euros), serait une grosse prise pour TreeHouse, dont la valeur boursière est d‘environ 2,7 milliards de dollars.

Michael Foods, qui produit des oeufs ainsi que des produits laitiers et appartient à la branche capital-investissement de Goldman Sachs, est bien avancé dans sa recherche d‘un repreneur.

Tyson Foods est généralement présenté comme le favori. Les sociétés de capital-investissement Golden Gate Capital et Oaktree Capital Management sont également sur les rangs, ajoutent les sources.

TreeHouse Foods, qui se présente comme le leader américain des petits légumes au vinaigre (pickles) et des succédanés de lait en poudre, fabrique également des soupes, des condiments pour salades, des sauces et des céréales. Il fournit aux supermarchés des produits qu‘ils proposent sous leur propre marque et livre aussi des traiteurs ainsi que des chaînes de restaurants.

L‘action TreeHouse gagnait 2,59% à 75,45 dollars vers 17h30 GMT après l‘annonce de la possibilité d‘une offre sur Michael Foods.

Olivia Oran et Greg Roumeliotis à New York; Patrick Vignal pour le service français

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