Continental négocierait son rachat par Schaeffler

FRANCFORT (Reuters) - Le fabricant allemand de pneus Continental, numéro quatre mondial du secteur, a engagé des discussions avec le groupe de construction mécanique Schaeffler, qui a élaboré une offre de rachat le valorisant plus de 10 milliards d'euros, rapporte le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Citant "diverses sources", le journal explique que Schaeffler reprendrait aussi 11 milliards d'euros de dettes de Continental et qu'il a déjà bouclé le financement bancaire de l'opération.

L'article du FAZ sera publié lundi. Samedi, le Financial Times avait rapporté que Schaeffler préparait une offre de plus de 10 milliards d'euros sur Continental et que Royal Bank of Scotland participait au montage financier du projet.

Celui-ci offrirait une prime d'au moins 15% sur le cours de clôture de l'action Continental vendredi à la Bourse de Francfort (53,96 euros). S'il aboutissait, il s'agirait de la plus importante acquisition conclue en Europe depuis le début de l'année.

Joints par Reuters, des porte-parole de Schaeffler et Continental ont refusé de démentir comme de confirmer ces informations.

"Par principe, nous ne commentons pas les rumeurs de marché", a dit le représentant de Schaeffler.

L'action Continental a perdu la moitié de sa valeur depuis le sommet atteint en juillet de l'an dernier. Au cours de clôture de vendredi, le groupe est valorisé 8,7 milliards d'euros.

SCHAEFFLER ESPERE LE SOUTIEN DE CONTINENTAL

Continental a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 16,6 milliards d'euros dans les pneus et les composants automobiles, avec des effectifs d'un peu moins de 152.000 salariés dans le monde. Son C.A. devrait passer à 26,4 milliards d'euros cette année après le rachat - coûteux - en décembre de VDO, l'activité de composants automobiles de Siemens.